一、人形机器人方向
- 长盈精密（300115）：布局人形机器人精密零组件（关节齿轮、轴承），合作AI Figure及北美头部企业
- 兆威机电（003021）：研发高自由度灵巧手技术，参与华为全球具身智能项目
- 鸣志电器（603728）：特斯拉人形机器人手掌模组供应商，产品进入测试阶段
- 埃斯顿（002747）：工业机器人领导者，运动控制技术适配人形机器人关节模块
- 拓斯达（300607）：与华为合作开发机器人底层控制系统，适配具身智能场景
二、核心零部件领域
- 绿的谐波（688017）：谐波减速器国产替代龙头，进入优必选、智元机器人供应链
- 科力尔（002892）：伺服系统技术突破，成为华为供应商
- 汉威科技（300007）：柔性压力传感器为机器人提供环境感知能力
- 柯力传感（603662）：六维力传感器完成人形机器人手腕、脚腕开发，与华为对接送样
- 雷赛智能（002979）：高密度无框力矩电机量产，提升机器人运动灵活性
三、AI算力与终端方向
- 科大讯飞（002230）：推进“讯飞超脑2030”计划，多模态交互技术覆盖教育、司法场景
- 工业富联（601138）：AI服务器全球龙头，深度绑定英伟达、微软算力需求
- 中际旭创（300308）：光模块核心供应商，2023年股价涨幅超240%
- 中科曙光（603019）：液冷服务器技术领先，参与“东数西算”工程
- 海康威视（002415）：机器视觉技术应用于工业检测、仓储物流
四、行业应用场景
- 高新兴（300098）：巡逻机器人技术融合AI算法，与华为共建智慧交警项目
- 赛力斯（601127）：华为智选车合作伙伴，布局智能驾驶领域4
- 比亚迪（002594）：智能驾驶系统研发，覆盖乘用车与商用场景
- 石头科技（688169）：智能清洁机器人渗透率持续提升，技术迭代驱动高端市场
- 恒为科技（603496）：智能巡检机器人应用于制造业改造，合作华为建设智算中心
近期市场热点
- 华为产业链：兆威机电、拓斯达、高新兴等企业深度参与华为具身智能项目
- 特斯拉合作：鸣志电器、绿的谐波等公司进入特斯拉人形机器人供应链
- 国产替代：绿的谐波、双环传动在减速器领域打破海外垄断
